Tras resistir el flagelo de una peste, la histórica disputa territorial entre dos linajes es resuelta mediante una boda. Ocurre, sin embargo, que la prometida no está interesada, al mismo tiempo que el novio desaparece días antes de la celebración y regresa enamorado de una misteriosa mujer-elfo. A pesar de ello, los jefes de familia, Dama Kirsten Liljekrans y Arne de Guldvik, mantienen en pie su pacto para evitar perder a sus últimos hombres en una guerra. Presionado por las exigencias de su madre, Olaf Liljekrans abandona a Alfhilda frente a su prometida Ingrid y demás parientes. Ante la humillación de los humanos, Alfhilda enfurece de dolor e incendia la iglesia donde se llevaría a cabo la alianza. Las llamas no alcanzan a Ingrid, que aprovecha la distracción para fugarse con el lacayo de su padre. Van rumbo al mismo sitio donde se refugian los elfos: la montaña. Pero pronto descubren que su amor no basta para superar los obstáculos de su nueva vida, al punto que Ingrid decide volver. Por su cuenta, Dama Kirsten y su verdugo Justo se proponen hallar a Alfhilda para enjuiciarla; y al encontrarla, la condenan a muerte por hechicera y asesina. Olaf, que se ha presentado como espectro ante Alfhilda para pedirle perdón, se descubre muerto e incapaz de detener la resolución de su madre.

Tutor: Rubén Szuchmacher.